凯利投资公司

凯利投资（ClearBridge Investments），简称凯利，专精于管理美国股票投资组合，灵活运用各种投资模式于所有市值股票之投资。美盛集团100%持有之子公司，但仍保持独立作业，分别在纽约与旧金山设有分支机构。凯利的目标是持续追求创造优异的投资成果。达成方法主要系结合研究导向、基本面投资法，以及经验丰富投资经理的独有洞察力，其中不乏在投资组合拥有数十年经验的经理人。当公司的投资组合经理在有纪律的投资架构下工作，就能施展其个人独到的管理方式。

独有研究是凯利投资流程的重心。凯利旗下每一位经验丰富的投资经理皆具有独特的投资策略，与管理投资组合的要领，但是股票挑选与价值分析则为所有经理共同遵守的基本决策原则。基本研究分析是由凯利的产业研究团队进行，并为重要的共享资源，协助投资经理寻找有潜力的新投资标的，也能对目前持有的投资组合进行持续的监控。一般而言，他们的工作是专门分析公司的资产负债表、损益表与现金流量，此外也运用基本面分析模拟未来的结果。这些分析要素是根据与客户、供应商、分销商，与该产业竞争者讨论与分析的结果。

凯利顾问专精于美股市场，投资经验涵盖各种市值股票与投资方法。凯利顾问经验丰富的投资组合经理人各有不同的投资风格，但同样重视研究导向的基本面投资。美盛凯利美国大型公司成长基金目标为追求长期资本增值，主要投资于美国大型股。基金核心持股主要为个别产业中具备全球营运规模的领导厂商、以及具备长期经营绩效的公司。美盛凯利美国基本价值基金目标为追求长期资本增值，至少70%总资产价值投资于多元化的投资组合，包含美国公司、或在美国所发行的股票，且次投资经理人认为该公司价格被低估、并具备高于平均水准之资本成长潜力。美盛凯利美国增值基金目标为追求长期资本增值，至少70%总资产价值投资于美国中大型股票，但亦可投资美国小型股。次投资经理人将寻找成长股与价值股，主要系在产业中具备领导地位的蓝筹公司。美盛凯利美国积极成长基金目标为追求长期资本增值，投资于次投资经理人相信公司盈余或现金流量成长性已超越、或有潜力超越平均水准的美国各式市值股票。

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